项目背景

此次收购的目标公司Siam Fittings是泰国最大的玛钢管件生产企业，拥有50年的历史，主要生产玛钢管件和铜接头，公司产品畅销本土及海外市场，客户遍布北美、欧洲、中东以及亚洲国家。玫德集团出于企业未来产业发展的考虑，对目标公司进行收购。

项目挑战

泰国对外国企业投资经营的相关法律规定相对复杂繁琐；大宗商品市场铜价波动剧烈为尽职调查带来困难。

致同服务

致同的并购交易咨询团队在充分了解了泰国的相关法律法规后，作为牵头财务顾问为玫德集团提供了中介机构的管理与协调、全程交易谈判支持、估值分析与报价策略制定、报价文件起草、交易架构设计、交易合同谈判与审查等服务。同时，致同的财务尽调团队、税务尽调及税务架构团队一并参与了该项目，对项目的主要财务风险进行了分析并提出了相应的解决方案。